L'investisseur Raisonné 📈

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20-11-2022

10:50

[THREAD] Analyse de Schneider Electric, petit groupe Bourguignon devenu leader mondial des solutions numériques d'énergie et d'automatisation. Je vous vulgarise ses activités et vous explique pourquoi c'est un bon investissement 👇

📲 Industrie 4.0 ⚙️ Optimisation des processus de fabrication 🔋 Optimisation de la conso d'énergie 📊 Big data Tout ces thèmes, cruciaux pour le 21e siècle, font le cœur de métier de Schneider Electric.

Schneider Electric est spécialiste mondial de la fabrication de capteurs et systèmes électroniques permettant de mesurer en temps réel l'efficacité: - d'une ligne de production - d'un système de chauffage - d'une ligne d'assemblage - de tout autre procédé industriel

Schneider Electric propose à ses clients une solution clé en main pour optimiser leurs processus de fabrication et leur bilan carbone: - Commercialisation des capteurs - Intégration hardware/software - Formation des ingénieurs/techniciens - Outils d'analyses

Cette solution, appelée 𝘌𝘤𝘰𝘚𝘵𝘳𝘶𝘹𝘶𝘳𝘦 offre un rendement important aux entreprises faisant appel aux services de Schneider. Un exemple ici avec 𝘌𝘤𝘰𝘚𝘵𝘳𝘶𝘹𝘶𝘳𝘦 𝘐𝘛 𝘌𝘹𝘱𝘦𝘳𝘵:

Concrètement, Schneider va envoyer chez vous son équipe de consultant pour installer l'ensemble de capteurs et outils électroniques nécessaires à la récolte de données.

Ces outils communiquent ensuite entre eux afin de fournir aux ingénieurs et techniciens une vue en temps réel sur l'efficacité de leurs processus industriels.

En analysant ces données, il est alors assez facile de repérer les points d'améliorations: - Consommation anormalement importante - Différence de rythme - Baisse du rendement - Synchronisation inéfficace - ...

Dans un monde dominé par les brevets et dans lequel la R&D est de plus en plus onéreuse, les investissements d'optimisation de chaîne de production et de consommation d'énergie prennent de l'importance. Et c'est ici que Schneider Electric fait son beurre 🧈

Quelques chiffres sur le système 𝘌𝘤𝘰𝘚𝘵𝘳𝘶𝘹𝘶𝘳𝘦: 📈 +20% efficacité de production 💡 -15% conso d'énergie ⚒ +30% efficacité de la main d'oeuvre 💰 -30% sur coûts de maintenance

Schneider Electric possède également d'autres systèmes tels que 𝘈𝘝𝘌𝘝𝘈 𝘦𝘵𝘢𝘱 ou encore 𝘞𝘪𝘴𝘦𝘳. Le groupe Schneider, c'est 130 000 employés et des opérations partout dans le monde générant près de 30 Mds€ chaque année.

Des chiffres à faire tourner la tête! Le groupe suit une trajectoire de croissance confortable sur les 20 dernières années, avec une année 2022 particulièrement réussie (+17%).

Attention cependant, je considère ces investissement en faveur de l'𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘦 4.0 assez secondaires. Je pense qu'il faut donc s'attendre à une baisse de l'activité dans les prochaines années si la récession à venir se confirme.

Cela n'empêche que Schneider Electric détient une technologie win-win, primordiale pour le monde de demain et qui devrait continuer à porter ses fruits sur le long terme. Le groupe, leader mondial, offre une exposition intéressante à ce nouveau type d'industrie.

Les principaux indicateurs montrent une tendance favorable. On peut s'attendre à ce que Schneider maintienne, sans trop de difficulté, son bénéfice de 3000-3500m€ sur le long terme.

Ainsi, je pense que l'entreprise serait équitablement valorisée autour des 40 Mds€, soit un prix par action de 70€. C'est tout pour moi! Notez que ce thread n'est qu'un amuse-bouche et ne vous donne en aucun cas assez d'éléments pour prendre une décision d'investissement.

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